Maya og Sarah, ivrige efter at dele deres fars store medlem, inviterer deres ven over. Amatørerne skiftes til at glæde hinanden og bytter derefter positioner til en vild, interracial trekant.
Maya Farrell og Sarah Lace har altid været fascineret af ideen om at dele en mand, og da de opdagede, at deres fædre havde en stor penis, kunne de ikke modstå fristelsen. De to ibenholtskønheder besluttede sig for at skiftes til at forføre deres fædre og nyde fornøjelserne ved deres store pikke. Maya, med sine fantastiske store bryster og sorte ibenholt hud, var den første til at tage kontrollen, bøjede sig og præsenterede sin stramme røv for sin far. Sarah kom snart til, hendes øjne blev fyldt med liderlighed, mens hun så sin ven blive kneppet. De to piger skiftedes til at ride deres fædre, deres store røve hoppede, mens de cowgirlede, deres hænder udforskede deres egne kroppe, mens nydelsen overvældede dem Fædrene, der ikke kunne modstå deres smukke døtres tiltrækning, kneppede dem hårdt på skift, og deres store pikke stødte ind i pigernes ivrige fisser. Synet af pigerne, der deepthroater deres fædres store peniser, gav lidt plads til fantasi, deres amatørpassion gjorde scenen endnu mere intens.