Alice Marie och Alexia Anders är på humör för lite seriöst skoj och de har den perfekta killen att gå med dem. De hänger alla i badrummet, och Dwayne Foxxx väntar ivrigt på deras uppmärksamhet. Alice och Alexia slösar ingen tid på att sätta igång, sjunka ner på knä och ge Dwaynes bultande kuk den uppmärksamhet den förtjänar. Under tiden är deras vänner upptagna med att spela ett hett kortspel, omedvetna om den vilda handlingen som utspelar sig bakom dem. Alice och Alexia turas om att suga på Dwaynes stenhårda skaft, deras läppar och tungor arbetar tillsammans för att driva honom vild. Till slut bestämmer sig Dwayne för att ta saker till nästa nivå. Han böjer Alice över, hennes läckra rumpa i luften, och djuper kuken djupt inne i henne. Synen av Alice som blir knullad bakifrån är tillräckligt för att driva Alexia vild av lust. Dwayne drar sedan över Alices fantastiska vän och ger henne en smak av vad som finns kvar på hans bultande lem innan han avslutar över deras ivriga ansikten.