Afro-amerikanska hunks, ute på en vandring i skogen, bestämmer sig för att ta en paus och ägna sig åt lite passionerad gaysex. En av dem, en välutrustad ebenholtshingst, faller på knä och tar ivrigt sin följeslagares stora kuk i munnen. Handlingen börjar med en häpnadsväckande deepthroat-session, som visar upp de unga svarta killarnas imponerande muntliga färdigheter. Den andra hunken, en stor svart kukentusiast, njuter av varje ögonblick av det, hans stön ekar genom skogen. Deras interracial möte hettar upp när de strippar ner till sin nakna hud, deras muskulösa kroppar glänser under solen. Handlingen skiftar till baksidan av den intet ont anande vandraren, som får sin rumpa slickad och fingrad innan han tar sina vänners massiva ebenholtskuk i sitt trånga hål. Ljuden av deras stön och grymtningar fyller luften, deras passion och lust påtaglig. Denna heta gayscen kulminerar i ett rått, rått möte utan kondom, lämnar dessa svarta hunkar helt tillfredsställda och skogen ekar med sina stön.