Luna, en vellystig ibenholt skønhed, finder sig selv på knæ og glæder ivrigt sin partners dunkende lem med sine dygtige læber. Hendes tunge danser over hovedet, smager hver tomme af hans manddom, før hun står op, klar til hovedbegivenheden. Hendes elsker, en velbegavet sort stud, spilder ingen tid på at kaste sin monsterpik ind i hendes hårløse muffe, kører dybt og hårdt. Luna gisper i ekstase, da hun mærker hans kolossale skaft fylde hende op. Hendes støn giver genlyd i rummet, mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt bagfra. Hendes stramme fisse klamrer sig til hans omkreds, matcher hans rytme med inderlighed. Intensiteten bygger sig op, og efterlader dem begge på kanten af lykke. Han tager kontrol, banker hende hårdere og hurtigere, indtil han slipper en strøm af varm sperm løs, der markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.