Det er kvelden før jul, og tre fantastiske babes venter spent på sitt møte med Saint Nick. De har vært gode hele året, og de er klare for å la sine slemme sider skinne. De bor ikke på Nordpolen, men på et koselig hotellrom, hvor de kan hengi seg til sine villeste fantasier. Mens de kaster av seg klærne, gjør julenissene store øyne ved synet av deres saftige kurver. Han kan ikke motstå lokket til deres rikelig eiendeler - store, sprettende pupper og fyldige, innbydende rumper. Jentene kler ivrig av ham, hendene utforsker hver tomme av det harde skaftet hans. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i en het 3-veis, med julenissen som bytter på å glede hver av babes. Jentene suger ivrig på hans fete pølse, tungene jobber i tandem for å drive ham vill. De bytter på å bli boret, fittene fylt til randen. Ferieånden er levende og vel mens de engasjerer seg i en opphissende økt med cunilingus, og etterlater julenissa og jentene grundig fornøyde.