Det er natten før jul, og tre fantastiske tøser venter ivrigt på deres møde med Saint Nick. De har været gode hele året, og de er klar til at lade deres frække sider skinne. De bor ikke på Nordpolen, men på et hyggeligt hotelværelse, hvor de kan hengive sig til deres vildeste fantasier. Mens de smider tøjet, gør julemændene store øjne ved synet af deres lækre kurver. Han kan ikke modstå lokket af deres rigelige aktiver - store, hoppende patter og fyldige, indbydende røve. Pigerne klæder ham ivrigt af, deres hænder udforsker hver en centimeter af hans hårde skaft. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en Hot 3-way, hvor julemanden skiftes til at glæde hver af tøserne. Pigerne sutter ivrigt på hans fede pølse, deres tunger arbejder i tandem for at drive ham vild. De skiftes til at blive boret, deres fisser fyldt til randen. Ferieånden er levende og godt, mens de engagerer sig i en ophidsende session af cunilingus, og efterlader julemanden og pigerne fuldt tilfredse.