Ez a forró találkozás egy csábító tanárt mutat be, aki ügyesen manipulálja fiatal diákjai vágyait. Az ártatlan lány, aki nem tud ellenállni az idősebb nők csábításának, enged a előrelépéseinek. A tanárnő ördögi vigyorral a sima, hívogató hüvelyéhez vezeti a lányok kezét. A lány, a tanárnő határozott irányítása alatt buzgón kutatja, ujjai táncolnak az érett nők érzékeny bőrén. A tanár viszont viszonozza a lány izgalmát, ajkai ügyesen a szájába veszik a fiatal nő kemény farkát. A lány zihál, teste remeg a heves gyönyörtől, ujjai még mindig a tanár bőrét simogatják. A tanárnő, aki nem fogja vissza magát, mélyebbre veszi a lányok farkát, szakszerűen megdolgoztatja a száját. A lány csak nyögni tud a gyönyörtől, a teste eksztázisban vonaglik. A szájjal elégedett tanárnő, eldől, megengedi, hogy a lány terpeszbe állítsa. A lány lelkesen veszi tanárnője farkát és vad elhagyatottsággal lovagol rajta. A tanárnő viszont a fiatal lányokat ízlelgeti szűk, barátságos punciban. A jelenet mindkét nő teljes kielégülésével végződik, testük összefonódik a szenvedélyes találkozásuk utófényében.