Dette hede møde viser en forførende lærer, der dygtigt manipulerer sine unge elevers ønsker. Den uskyldige pige, der ikke kan modstå de ældre kvinders tiltrækning, bukker under for hendes tilnærmelser. Læreren guider med et djævelsk grin pigernes hånd til hendes glatte, indbydende skede. Pigen, under lærerens faste kontrol, udforsker ivrigt, hendes fingre danser over de modne kvinders følsomme hud. Læreren gengælder til gengæld pigernes ophidselse, hendes læber tager dygtigt de unge kvinders hårde pik ind i munden. Pigen gisper, hendes krop skælver ved den intense nydelse, mens hendes fingre stadig kærtegner lærerens hud. Læreren, ikke en til at holde sig tilbage, tager pigernes pik dybere, hendes mund arbejder kyndigt over den. Pigen kan kun stønne af nydelse, hendes krop vrider sig i ekstase. Læreren, tilfreds med den mundtlige opmærksomhed, lægger sig tilbage, lader pigen sætte sig overskrævs på hende. Pigen tager ivrigt sin lærers pik, rider den med vild opgivelse. Læreren nyder til gengæld de unge pigers stramme, imødekommende fisse. Scenen slutter med begge kvinder grundigt tilfredse, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres lidenskabelige møde.