Je sváteční období a rodina se shromáždí kolem vánočního stromečku a dychtivě si vyměňují dárky. Mladík rozbaluje dárek od své nevlastní matky a odhaluje spodní prádlo, které mu koupila. Zaujatý výběrem dárku se jí hravě ptá, proč by mu dala takový intimní předmět. Nečekaně se k rozhovoru připojí jeho bratranec, který ho dráždí kvůli jeho malému balíčku. To vede k vášnivé hádce mezi oběma bratranci. Aby se rozptýlila situace, zralá a lákavá nevlastní matka se rozhodne předvést své bohaté poprsí a nabídne svá prsa jako gesto klidu. Mladý muž, zaskočený jejím odvážným projevem, neodolá pokušení a začne vášnivě sát její pevné bradavky. Tento akt intimity vede k horkému setkání s nevlastní matkou, která se ochotně podělí o svá velká a lákavá prsa se svým nevlastním synem. Když napětí opadne, nevlastní matka odhalí další dar, obrovský dildo. Hravě ho nabízí svému nevlastnímu synovi a pokyne mu, aby ho na ni použil. Mladý muž dychtivý potěšit svou nevlastní matku pokračuje v pronikání hračkou a nechává ji sténat v extázi.