Et hedt møde mellem en lummer bedstemor og en fantastisk teenagepige udfolder sig på en pirrende rejse af lesbisk udforskning. Den modne kvinde, med sin europæiske tiltrækning, indleder handlingen ved blidt at kærtegne sine yngre kammeraters lækre læber med sine fingre og antænde en lidenskabelig udveksling. Da de skilles, bliver deres vejrtrækninger tunge og deres kroppe længes efter mere. Bedstemoren spreder dygtigt teenagerens ben og afslører hendes uberørte hvide skat. Med et drilsk smil dykker hun ind med tungen og smager på den søde nektar indeni. Den unge pige gengælder, ivrigt udforsker de ældre kvinders intime ønsker. Bedstemoren flytter derefter sit fokus til teenagerens nydelse og stimulerer hende dygtigt med fingrene. Teenageren stønner i ekstase, og hendes krop dirrer under sin erfarne kammerats ekspertberøring. Denne udendørs flugt af oral og manuel nydelse efterlader begge kvinder grundigt tilfredse, deres ønsker opfyldt under åben himmel.