Efter en lang dag på arbejdet viser naboernes uimodståelige stønnen af ekstase, der driver over fra den anden side af hegnet, sig at være for meget at modstå. Hun kan ikke lade være med at fantasere om den berusende nydelse, der udspiller sig lige ud over hendes baggård. Med et brændende ønske om at overvære det erotiske skue, beslutter hun sig for at aflægge sin nabo et besøg. Ved ankomst bliver hun mødt af sin veninde, som ikke overraskende er kilden til de pirrende lyde. Det viser sig at have nydt en Hot session med sin kæreste, begge to fortabt i lidenskabens vold. Veninden inviterer vores umættelige hovedperson til at være med på morskaben, og med lidt tøven dykker hun lige ind. Rummet fyldes med en berusende duft af liderlighed, da pigerne engagerer sig i et lidenskabeligt lesbisk møde, deres kroppe er flettet ind i en dans af begær. Veninden slikker ivrigt sin vens fisse, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes våde folder. Synet er nok til at tænde hovedpersonernes egen passion, og snart slutter hun sig til, hendes læber sluger hendes venners lækre store bryster. Scenen når sit klimaks, da de alle når orgasme sammen, deres kroppe vrider sig i ekstase.