Efter en het utekväll återvänder den upphetsade styvmamman hem, ivrig att utforska sin erotiska dröm med sin son. Hon är en listig förförare, sjunker ner på knä för att reta honom med tungan, innan hon låter honom festa på hennes bröst. Han är en lycklig jävel, och hans vän kan bara se på avstånd, hans ögon fylls av lust. Styvmamman vet hur man arbetar med sin magi, får honom att komma på hennes tuttar. Men hon längtar efter mer. Hon vill känna honom i sig, och hon är inte blyg för det. Hon pratar smutsigt, berättar exakt vad hon vill, och han är mer än villig att göra det. Rövknullandet börjar, och hon stönar av njutning när han fyller hennes trånga hål. Klimax är intensiv, med honom släppa sin sats i henne. Den cuckold vännen får sin del, byter sperma med den lyckliga sonen. Styvnammen blir kvar flämtande, hennes önskningar äntligen uppfyllda.