Kenna James, egy férjes nő hármasra vágyik egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. A férje is csatlakozik, ami egy vad, kemény találkozáshoz vezet egy fekete ménessel, szenvedélyes szopásokkal és intenzív, fajok közötti akciókkal.
Kenna James, egy boldog házasságban élő nő, mindig is kíváncsi volt egy ménage à trois izgalmára. Férje, egy közeli barát, és úgy döntött, végre beleéli magát ebbe az erotikus fantáziába. Ahogy összegyűltek, a levegőt megtöltötte a várakozás. Kenna mohón felvett egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit, szájával szakszerűen gyönyörködtetve masszív tagját, mielőtt viszonozta volna. A látvány, hogy megfeszíti hatalmas farka, bizonyságul szolgált telhetetlen vágyának. Ahogy a kamera minden pillanatot megörökített, szenvedélyes találkozásuk kemény, fajok közötti hármassá alakult át. Férjével és barátjával együtt figyelve Kenna átölelte vad oldalát, megtapasztalva egy szörnyeteg méretű fekete fasz intenzív gyönyörét. Ez a felejthetetlen találkozás kielégült, és vágya még többre vágyott.