En vovet teenager deler sine perverse ønsker med sin stedmor, hvilket fører til et tabubelagt møde. Han guider hende gennem hendes første seksuelle oplevelse og skaber en uforglemmelig hukommelse.
Ung pervers gemmer syndige tanker for sin stedmor, en moden, omsorgsfuld kvinde. Han higer efter en forbudt forening med hende, og muligheden opstår, når hun er alene. Ude af stand til at modstå, griber han øjeblikket, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse. Hans ven slutter sig til, og antænder et vildt, hardcore-møde. Trioen hengiver sig til tabubelagt nydelse, og efterlader ingen fantasi uopfyldt. Denne 18-årige perverse lever ud af sine dybeste ønsker, alt imens han opretholder et køligt ydre. Dette er en rå, ufiltreret udforskning af liderlighed og begær, der flytter grænserne for nydelse.