I en verden af nydelse befinder den fantastiske Latina, Penelope Woods, sig på knæ og hengiver sig til kunsten at give mundtlige fornøjelser. Hendes tunge udforsker kyndigt sine partneres mest intime områder og lader dem stønne af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens hun lidenskabeligt glæder dem med et dybt, halskys. Handlingen intensiveres, da hun tager et fast greb om deres store lem, hendes hænder arbejder i takt med hendes ivrige mund. Den virkelige spænding begynder dog, da hun bøjer sig forover og præsenterer sin perfekt hårløse bagdør for en pirrende røvpenetration. Den ubarmhjertige boring fortsætter, med hendes partner tager kontrollen og kører dybt ind i hendes ventende hul. Handlingen stopper ikke der, da hun ivrigt bestiger sin partner, rider cowgirl stil, hendes stramme rammer opsluger deres dunkende lem. Klimakset kommer, da hun bliver kraftigt kneppet bagfra, hendes krop vrider sig i nydelse. Dette lidenskabelige møde efterlader begge deltagere grundigt tilfredse, deres lyster opfyldt på den mest intime måde muligt.