Katy Rose og Silvia Soprano, to fantastiske brunetter, befinner seg på direktørkontoret, klare til å filme sine villeste fantasier. Ivrige etter å behage, faller de på kne og tar ivrig hans bankende lem inn i munnen. Regissøren, ute av stand til å motstå sine ferdigheter, stuper dypere, tungene deres virvler rundt ham i en lidenskapelig dans. Deres umettelige ønsker fører dem til en het trekant, kroppene deres flettet inn i et virvar av nytelse. Silvia ligger tilbake på sofaen, hennes barberte haug eksponert, Katy dykker ivrig inn og lapper i seg hver bit av sødme. Regissøren blir med, fingrene hans utforsker dypet hennes mens han støter inn i Katy bakfra. Intensiteten eskalerer når de bytter stilling, kroppene deres beveger seg i rytme. Regissøren tar kontroll, Katy bøyer seg over, rumpa venter ivrig på hans kraftige støt. Scenen kulminerer i en klimaks, kroppene brukt og tilfredsstilt.