Katy Rose ja Silvia Soprano, kaksi upeaa ruskeaverikköä, löytävät itsensä ohjaajan toimistosta valmiina kuvaamaan villeimmätkin fantasiansa. Halukkaita miellyttämään, he putoavat polvilleen ottaen innokkaasti sykkivän elimensä suuhunsa. Ohjaaja, kykenemätön vastustamaan heidän taitojaan, syöksyy syvemmälle, heidän kielensä pyörimässä hänen ympärillään intohimoisessa tanssissa. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat heidät kuumaan kolmioon, heidän kehonsa kietoutuvat nautinnon sekaan. Silvia loikoo sohvalla, hänen ajeltu kumpunsa paljaana, Katy sukeltaa innokkaana sisään lutkuttaen jokaista suloisuutta. Johtaja liittyy mukaan, hänen sormensa tutkivat hänen syvyyksiään, kun hän työntyy Katyyn takaapäin. Intensiteetti kasvaa heidän vaihtaessaan asentoa, heidän vartalonsa liikkuvat rytmissä. Ohjaus ottaa ohjauksen, Katy kumartuu, hänen alapäänsä odottaa innokkaana hänen voimakkaita työntöjään. Kohtaus huipentuu kliimaksi viimeistelyyn, heidän ruumiinsa vietettiin ja tyydytettiin.