לילי לארימאר, תלמידה צעירה ונלהבת, פוגשת את המורה שלה אחרי בית הספר כדי לדון במעורבותה במועדון הדרמה. השיחה מקבלת תפנית בלתי צפויה כשהמורה מתגרה בה בשובבות על חוסר כישורי הריקוד שלה. לילי לופתת את לחייה האדומות כשהמורה מפתיעה אותה בנשיקה נלהבת, ומעוררת תשוקה לוהטת ביניהם. כשהמורה מפשיטה את לילי, הם מתמכרים לאוננות הדדית, אצבעותיהם חוקרות זו את גופה של זו. הלשון של המורה מתעמקת בכוס החשוף של לילי, בעוד היא גומלת בשקיקה, טועמת את האינטימיות של מוריה. העונג העז שולח את לילי למצב של אקסטזה, גופה מתפתל בהנאה. המורה משתלטת, מנחה את לילי בידיה אל הזין הפועם שלו. היא מענגת אותו בשקיקה בפיה, מציגה את כישורי הגרון העמוק שלה. המפגש מגיע לשיאו בסשן נלהב של התעלסות, ומשאיר את לילי חסרת נשימה ומסופקת. המפגש הזה משאיר את לילי עם ביטחון חדש, הן על הבמה והן מחוצה לה. לילי נהנית מכל רגע של המפגש, לילי משתלטת על לילי ומשחקת עם הזין הפועם שלה. לילי משתלטת על לילי בשקיקה עם כישורי הגרון העמוק שלה, ומשאירה אותה חסרת נשימה ומסופקת. לילי מוצאת את עצמה מרוצה מהחוויה ומגיעה עד שהיא מגיעה לאורגזמה חדשה, לילי נשארת על הבמה, על הבמה ומחוצה לה.