Japansk dominatrix Minami pressar sin afrikanska slav till gränserna i en vild BDSM-session. Hon dominerar honom med en blandning av sensuell och brutal taktik, och visar upp sina överlägsna femdomkunskaper.
I en värld av extrem BDSM, befaller en korphårig japansk älskarinna, Minami, en ung afrikansk pojke som sin personliga slav. Hon finslipar sina färdigheter, tänjer gränserna för sin dominans, och nu är hon redo för sitt mest djärva experiment hittills. Spelet börjar med en lockande utställning av maktspel, då hon tvingar honom på knä, hans händer bundna bakom honom. Hon hånar honom, hennes fot vilar på hans ansikte, ett test av uthållighet och underkastelse. Den verkliga utmaningen utspelar sig när hon avslöjar sitt favoritdrag, Camel Clutch, en manöver som får honom att kippa efter andan. Kampen mellan förstånd och smärta uppstår, deras utbyte ett testamente till dominanskonsten. När scenen når sitt klimax, fäster hon honom mot marken, med foten fortfarande på hans ansikte, ett sista test av hans lydnad. Detta är en värld där njutning och smärta flätas samman, ett rike av dominans och undergivenhet. Detta är Minamis värld, en värld där regler bryts, och gränser skjuts.