En ung babysitter bliver fanget af en afroamerikansk mand, hun sidder barnepige for, mens hun glæder sig. Tingene eskalerer hurtigt, hvilket fører til et varmt oralt og seksuelt møde.
Da en ung babysitter bliver fanget i at glæde sig selv af en afroamerikansk mand, hun ser på, tager tingene en uventet drejning. I første omgang fanget af vagten kan han ikke modstå synet af den søde teenager på hendes knæ, klar til at give ham den bedste mundtlige nydelse i sit liv. Efter et forbløffende blowjob vender han mere end villig tilbage. Han bøjer hende over og tager kontrol og udforsker hver tomme af hendes stramme, indbydende krop. Lidenskaben mellem dem er ubestridelig, hvilket fører til et vildt, intenst seksuelt møde. Denne ibenholt stud holder sig ikke tilbage og efterlader den unge babysitter helt tilfreds. Mødet efterlader begge parter forpustede, deres lyst til hinanden uslukkelig.