Dua transseksual yang berpenis besar menangkap pasangan mereka di atas katil dengan wanita lain. Mengambil peluang, mereka terlibat dalam threesome yang panas, menikmati masturbasi bersama dan menjilat puki yang penuh gairah, berakhir dengan seks tanpa kondom yang intens.
Dua transseksual berpayudara besar, kedua-duanya dengan bungkusan yang mengagumkan, menemui ketidaksetiaan teman wanita mereka dan memutuskan untuk mengajarnya pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Mereka berhadapan dengannya di dalam bilik tidur, kemarahan mereka terasa. Wanita yang curang, tertangkap tangan merah, terpaksa berlutut. Kedua-dua transseksual itu, tubuh mereka dipeluk dan keghairahan mereka terserlah, bergilir-gilir memberinya menjilat puki yang menyeluruh. Lidah mereka meneroka kawasan intimnya, mengusik klitorisnya, menghalaunya ke tepi keseronokan, tetapi mereka hanya mengkhianati tubuhnya, tetapi mereka segera menginjak zakar besar dalam bilik tidur.