Kaupungin sydämessä autio rakennustyömaa toimii kuuman tapaamisen näyttämönä. Kypsä nainen, hänen vartalonsa testamentti iän viehättävyydestä, löytää itsensä nuoresta mustasta miehestä. Vastakkaisista taustoistaan huolimatta heidän yhteinen halunsa syttyy intohimoiseen kohtaamiseen. Mies, kykenemätön vastustamaan magneettista vetoa, antautuu hänen edistyksilleen. Hänen vahvat kätensä tutkivat hänen uhkeita muotojaan, hänen kielensä etsii houkuttelevaa polkua innokkaaseen pilluaan. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa rytmikkäässä tanssissa, heidän huokauksensa kaikuvat tyhjästä tilasta. Näky hänen luonnollisista tisseistään pomppii jokaisella työnnöllä vain lisää heidän rakastelunsa voimakkuutta. Kun he uuvuttavat itseään lomasuihkussa, heidän käytetyt vartalonsa kiiltelevät kasautuvan veden alla, testamentti heidän yhteiselle nautinnolleen. Tämä kotitekoinen video vangitsee kahden halun kourissa menetetyn yksilön raa'an, suodattamattoman intohimon, tarinan himon ja rodun ylittävästä iästä ja rodusta.