I en het träff dyker ett ungt amatörpar in i sina djupaste önskningar. Tjejen, en slampig älskare, längtar efter en stor svart kuk, och hennes pojkvän, ivrig att behaga, sätter upp en lockande överraskning. Han blinkar henne en bild av en massiv svart kuk, tänder en eldig lust i henne. Hon blir omedelbart betagen av tanken på att uppleva en sådan monsterkuk. Pojkvännen, som förverkligar sina älskares önskningar, ordnar ett möte med en välutrustad svart man. Förväntningarna byggs upp när de möts, hennes hjärta knullar av upphetsning. Hon är vördad över den stora svarta kuken, hennes nyfikenhet förvandlas till en vild passion. Den svarta mannen, som känner hennes lust, erbjuder henne en smak av sin massiva lem. Hon tar ivrigt in den, hennes mun vattnas vid synen. Upplevelsen är bortom något någonsin föreställt och lämnar henne sugen på mer. Klimax ser henne ta emot en varm laddning sperma, försegla deras oförglömliga interracial möte.