I et hett møte dykker et ungt amatørpar ned i sine dypeste ønsker. Jenta, en sløv elsker, har lyst på en stor svart kuk, og kjæresten hennes, ivrig etter å behage, setter opp en fristende overraskelse. Han blinker henne et bilde av en massiv svart kuk, tenner et brennende ønske i henne. Hun blir øyeblikkelig betatt av tanken på å oppleve en slik monsterkuk. Kjæresten, som realiserer sine elskeres ønsker, arrangerer et møte med en velutstyrt svart mann. Forventningen bygger seg opp mens de møtes, hennes hjerte knuller av spenning. Hun er i ærefrykt for den store svarte kuken, og nysgjerrigheten hennes blir til en vill lidenskap. Den svarte mannen, som sanser hennes ønske, gir henne en smak av hans massive lem. Hun tar det ivrig inn, og får vann i munnen ved synet. Opplevelsen er over alt hun noen gang hadde forestilt seg, og etterlater henne lengtende etter mer. Klimaks ser henne motta en varm ladning med sperm, forsegle deres uforglemmelige interracial møte.