Nicky Angel, en fantastisk brunette med en umættelig appetit på nydelse, er ved at sætte et show op, der vil efterlade dig forpustet. Hun har længtes efter en stor sort pik, og hun får endelig sit ønske opfyldt. Som scenen udspiller sig, tager hun ivrigt hans massive lem i munden, hendes læber glider op og ned ad skaftet i en rytmisk dans. Hendes øjne låser sig fast på hans, en blanding af liderlighed og begær, der hvirvler i hendes blik. Hendes hænder slutter sig til dansen, stryger hans længde, mens hendes mund arbejder sin magi. Synet af hendes vellystige røv, der hopper i takt med hendes bevægelser, er nok til at gøre enhver mand vild. Men Nicky er ikke færdig endnu. Mens hun fortsætter sit orale overgreb, udforsker hendes hænder andre områder, hendes fingre sporer en vej af nydelse, der efterlader ham tiggende om mere. Til sidst belønner hun ham med en varm ladning sperm, en passende afslutning på deres erotiske møde.