שתי בסטות נוער לוהטות, מארלי ופיונה, חולקות את החבר שלהן לשלישיה לוהטת. צפו בהן מתחלפות ומענגות אותו, מציגות את כישוריהן במתן מציצות מעוררות נפש ורוכבות עליו בתנוחות שונות.
מארלי ופיונה פרוסט הן החברות הכי טובות שחולקות הכל, כולל החבר שלהן. לשניהם יש משהו אליו והם יודעים את זה. כשהם לבד ביחד, הם לא יכולים להתנגד לדחף להתקרב ולגעת אחד בשני. הם מתחילים בהורדת הבגדים שלהם ונוגעים אחד בשני בגופות, חוקרים כל סנטימטר של עור. החבר מצטרף, מנשק ונוגע בשניהם. מארלי יורדת עליו, נותנת לו מציצה בזמן שפיונה צופה. ואז פיונה לוקחת את תורה, נותנת לו גם מציצה. הבנות רוכבות עליו בתורות, מציגות את גופן הסקסי והכוסים הצמודים שלהן. שניהם רוצים להרגיש אותו בתוכם, והם מתחלפים להזדיין איתו. בסופו של דבר, שניהם מקבלים את מה שהם רוצים, וכולם נהנים מסשן סקס פרוע ביחד.