Плавокоса пума Чарли Харт упознаје Питера Грина, који је задовољава својим великим пенисом. Упуштају се у интензиван секс, укључујући одострага и мисионарски, што кулминира неуредним завршетком.
Чарли Харт ужива у дивљој вожњи са масивним китом Питера Грина, што доводи до интензивног пушења. Чарли преузима контролу и јаше Питерсов курац као професионалац. Питер је преузима у мисионарском положају, темељно јебе њено затегнуто дупе и натопљену пичку. Врхунац је када Питер испразни масивни цумсхот по Чарлијевом прелепом лицу, остављајући је натопљеном његовим врућим теретом.