Bailey Base a Alex Coal sdílejí žhavou trojku se svou nevlastní sestrou Baileys a zkoumají své nejdivočejší fantazie. Alexův monstrózní penis se setkává s přírodními kozami Baileyové, zatímco se chlupatí bobři střetnou v horké, nezapomenutelné scéně.
Bailey Base a Alex Coal jsou nejlepší kamarádky. Bailey má nevlastní sestru, která není jako typická dívka od vedle. Je to opravdová liška s přirozenými kozami a velkým zadkem. Když se Bailey a Alex sejdou, nemohou si pomoci, ale fantazírují o ní. Pozvou ji na trojku a akce začne hned. Přítelkyně není šokována jejich návrhem a ona se k nim přidá na gauči. Chlap, ne její bratr, je už tvrdý a připravený jít. Užívá si každý okamžik akce. Dívky se střídají v jízdě na něm, předvádějí své dovednosti a navzájem se těší. Scéna končí obrovskou dávkou semene po celé tváři, což je nechává spokojené a naplněné.