En gruppe kåte pappaer og twink-sønnene deres kommer sammen for tabubelagt moro. Disse bjørnepappaene, med sine tykke, muskuløse kropper og robuste funksjoner, kan ikke motstå tiltrekningen til sine yngre kolleger. Handlingen starter med lidenskapelig kyssing, de eldre mennenes skjegg børster mot den glatte huden til twinkene. Innen kort tid blotter pappaene rumpa, klare til å ta på seg sine ikke-så-uskyldige sønner. Twinkene, ivrige etter å glede fedrene sine, kaster ikke bort tid på å kaste sine harde kuker dypt inn i pappas trange hull. Rommet ekko av nytelse når twinkene knuller sine daddies nådeløst, og kroppene deres beveger seg i rytmiske bevegelser. Synet av disse daddies som tar sønnene i rumpa, er et syn å se, et testament til de primære instinktene som driver disse mennene. Dette er ikke bare analsex, det er en feiring av lyst og begjær, en tabubelagt fantasi som vekkes til live.