To heteroseksuelle kammerater, der begge har sporty retroundertøj, beslutter sig for at flytte grænserne for deres venskab. De har haft en hemmelighed - de er tiltrukket af hinanden. En af dem, en ung, slank twink med slank krop, beslutter sig for at tage det første skridt. Han lyner sine venners bukser op, og afslører sin hårde pik. Synet sender rystelser ned ad twinks-rygsøjlen, og han kan ikke modstå længere. Han tager pikken i munden, sutter den ivrigt. Hans ven stønner i nydelse, hans hænder er viklet ind i twinkene hår. Rummet er fyldt med lydene af deres anstrengte vejrtrækning og bløde støn. Twinken bøjer sig over, præsenterer sin stramme røv for sin ven. Hans ven kan ikke modstå, støder ind i ham, deres kroppe bevæger sig i takt. Klimaks er eksplosivt, en varm ladning fylder twinks røv. De får begge vejret, deres hjerter knepper i deres bryster. De deler et vidende blik, et løfte om mere i fremtiden.