Heldig fyr får en trekant med kjæresten sin og hennes modne stemor. De deltar i en het gruppeøkt og utforsker forskjellige kombinasjoner av nytelse.
En heldig fyr inviterer kjæresten sin og hennes hotte MILF-stemor hjem til ham. Den gamle damen er begeistret over å se det unge paret og hun blir mer enn gjerne med dem på soverommet. Jenta kaster ikke bort tid og begynner å suge fyrens store pikk mens hennes stemor ser på dem. Så blir den modne kvinnen med og de begynner alle å knulle. Mannen knuller kjærestens fitte mens den gamle damen gnir sin våte fitte. Jenta skriker av glede mens hun blir knullet hardt av kjæresten og den modne kvinnen. Til slutt kommer fyren inn i jentas fitte og den gamle damen slikker opp spermen hans.