ג'וליה רובי, חברה קרובה של זוג הנאבק בכימיה המינית המתדלדלת שלהם, מתערבת כדי לעזור להם להצית מחדש את התשוקה שלהם. הזוג, נואש להציל את מערכת היחסים שלהם, מקבל בברכה את ג'וליאס לפתרון לא שגרתי - שלישייה איתה כמשתתף השלישי. הפעולה מתפתחת בבית חולים, ומוסיפה נדבך של טאבו לתוכנית הלא שגרתית שלהם כבר. ג'וליה, פצצה בלונדינית עם שדיים קטנטנים ודמות מהממת, משתלטת, מנחה את הזוג באמצעות סדרה של מפגשים אינטימיים. היא מתפעלת את גופם במיומנות, מדגימה טכניקות שנשכחו מזמן. הספה הופכת לבמה שלהם, הכריות הרכות סופגות את גניחות ההנאה שלהם כשהם חוקרים שיאי אקסטזה חדשים. בני הזוג, בתחילה מהססים, מתמסרים עד מהרה לקצב המשכר, העכבות שלהם נמסות תחת מגע המומחה של ג'וליאס. הסצנה מגיעה לשיאה בלהט, משאירה את הזוג עם תחושה מחודשת של חיבור ותשוקה. ג'וליה וג'וליה חוברים יחד, חוקרים אחד את גופו של זה ומוצאים את דרכם לתוך מערכת היחסים שלהם. ג'וליה מקבלת את ג'וליה כמשתתפת קבועה, חוקרת את האקסטזה של שניהם, חוקרת את כל אחד מהם.