Tre fantastiske MILF'er er kendt for deres umættelige appetit på nydelse. De har længtes efter en mand, der kan tilfredsstille deres lyster, og de har endelig fundet en. Denne heldige fyr er velbegavet med en massiv pik, som disse elegante damer ikke kan modstå. De inviterer ham over til deres sted og venter ivrigt på den fornøjelse, der venter dem. Så snart han kommer, spilder de ingen tid på at vise ham deres påskønnelse. De skiftes til at sutte hans store pik, deres læber og tunger arbejder sammen for at drive ham vild. Efter deres mundtlige fest inviterer de ham til at slutte sig til dem i sengen, hvor de skiftes til at ride hans monsterpik. Synet af disse smukke milfs, der hopper på hans pik, er nok til at gøre nogen svag i knæene. Til sidst kommer de alle i missionærstilling og skiftes til at ride hans pik og stønne af fornøjelse. Dette er en trekant, som disse milf aldrig vil glemme.