I en fristende skjebnens vri befinner en blond bombe seg i selskap med stesønnene sine for første gang. De unge mennene er ivrige etter å gjøre et godt inntrykk på sin nye morsfigur, men planene deres blir raskt avsporet av deres lystne ønsker. Når de setter seg til middag, er spenningen mellom dem til å ta og føle på. Den eldre stesønnen, ute av stand til å motstå lokket til sin nyfunne stemor, gjør et trekk som gjør henne andpusten. Med et forførende smil fører han henne til soverommet, hvor den virkelige handlingen begynner. Han kler ivrig av henne, avslører hennes feilfrie kropp, før han tar henne i munnen. Hun stønner i ekstase mens han jobber med sin magi, før han returnerer tjenesten med en forbløffende blowjob. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter stilling, og kulminerer i en eksplosiv finish som etterlater dem begge fornøyde. Dette er bare begynnelsen på deres slemme eventyr, og det er klart at det kommer mer.