Kassandra Kelly in njen novi sosed, vroč temnopolti ameriški fant, hitro postaneta prijatelja. Njun nedolžen pogovor se kmalu spremeni v vroče srečanje, s svojim dekletom, osupljivo rjavolasko Ano Foxxx, ki se pridruži divjemu trojčku.
V tem cvrčečem prizoru osupljiva Kassandra Kelly hrepeni po neki poredni zabavi s svojo sosedo seksi ženo, očarljivo Ano Foxxx.Ko narašča napetost, se Kassandro ne more več upirati in jo prisili, da se premakne, zapeljivo boža skozi hlačke svilnato poraščeno bobro Ano.S stokom čistega užitka se Ana prepusti neustavljivi privlačnosti, razgali svoja oblačila, da razkrije svoje bujne obline in povabi Kassandro, da razišče naprej.Da ne zamudi takšne mamljive priložnosti, se Kašandra željno prepusti, nežno razpre Anine zloži in okuša njen sladki nektar.Medtem njuna moža, ki sta ostala sama v hiši, ne moreta pomagati, da ne bi prisluškovala vročemu srečanju, ki se odvija v sosednji sobi.V spalnici se atletska Kasantra Ana, njene roke in ustnice spretno obdelujejo njene popolne užitke in jo usklajeno vozijo po divji užitku.