Dalam video panas ini, dua karakter anime Jepang yang menakjubkan dan berpakaian seperti wanita, Midori dan Kukis, terlibat dalam petualangan anal yang liar dan nakal. Si femboy Midori dengan antusias memperlihatkan keahliannya saat ia memasukkan kontol besar Kukis ke dalam vaginanya.
Midori dan Kukis, dua lelaki Jepun berotot dan tampan, terlibat dalam crossdressing dan pengembaraan anal yang panas. Adegan ini bermula dengan Midori berpakaian dalam lingerie seksi, menggoda Kukis dengan gerakan menggoda. Kedua-dua lelaki itu jelas tertarik satu sama lain dan tidak dapat menahan pesona satu sama lain. Ketika adegan itu berlangsung, Kukis dilihat memakai gaun merah yang menakjubkan sementara Midori berpakaian t-shirt hitam dan jeans hitam. Kedua-tiga lelaki itu mula dengan penuh gairah dan menjilat zakar besar, membangkitkan gairah Midori dan membangkitkan nafsu sambil memberikan blowjob yang mendalam kepada beberapa watak Midori dan menarik perhatian.