W tym erotycznym filmie uległy transwestyta jest widziany w obcisłej spódnicy i urządzeniu kajdankowym. Sissy jęczy i wije się z przyjemności, gdy wprawna shemale wykonuje różne czynności seksualne na uległej.
Crossdresser uwodzi swojego partnera, nosząc skórzaną uprząż i dominując nad nim. Przebierający się mężczyzna jęczy z przyjemności, gdy jego partner drażni go spódniczką cnoty, a on rozbiera się, rozkoszując się nim. Przebrany mężczyzna wije się z przyjemności, podczas gdy jego partner używa języka i palców, aby go pobudzić. Film kończy się tym, jak crossdresser osiąga orgazm i jest całkowicie zadowolony. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać uległych przebierańców dominowanych przez swoich partnerów.