En student, læreren hans og mannen hennes deltar i en het trekant, med studenten som tar på seg ektemannens store svarte kuk mens læreren blir skitten.
Et hett møte mellom en student og rektors kone, som får selskap av en velutstyrt svart mann. Scenen åpner med at studenten kneler foran rektors kone som er kledd i sexy undertøy, og etterlater lite til fantasien. Studenten er tydelig forelsket i rektors kone og begynner ivrig å glede henne med tungen. Rektors kone stønner av glede mens studenten lapper på klitoris, og forbereder henne på den intense nytelsen som kommer. Rektorens kone retter deretter oppmerksomheten mot den svarte mannen, som har en massiv kuk som garantert vil gjøre henne andpusten. Hun tar ham ivrig i munnen, suger og stryker ham til han er steinhard og klar til å bli knullet.