Trei lesbiene vintage se angajează într-un grup de trei într-un trio plin de vapori. Femeile sunt îmbrăcate în haine retro, adăugându-i autenticitatea scenei. Grupul începe prin a-i face o muie neglijent unui bărbat norocos, făcând pe rând plăcere cu gura. Femeile sunt clar experimentate în abilitățile lor orale, luându-l pe rând în gât adânc și folosindu-și limbile pentru a-l tachina și a-i mulțumi. Bărbatul geme de plăcere în timp ce femeile îi sug pe rând penisul, luând cu nerăbdare fiecare centimetru din el în gură. Femeile trec apoi la o poziție 69, cu o femeie deasupra, în timp ce celelalte două se întorc să-i lingă păsărica. Intensitatea scenei crește pe măsură ce femeile încep să se apropie din ce în ce mai mult de punctul culminant, bărbatul intrând în acțiune prin a da cu degetele de una dintre pizdele femeilor. Grupul ajunge în cele din urmă la un punct culminabil, cu femeile gemând de plăcere în momentul în care ajung la orgasm.