En ung kvinde med en stor, kurvet røv oplever sin første anal på kamera. Scenen starter med, at hun ligger på ryggen iført en stram kjole, der krammer hendes krop. Hendes far sidder ved siden af hende og ser på hende, mens hun gør sig klar til den store begivenhed. Pigen er tydeligt nervøs, men hendes far opfordrer hende til at slappe af og nyde oplevelsen. Hun starter med at vise sin store røv frem og hopper op og ned for at gøre den klar til analsex. Kameraet zoomer ind på hendes røv, hvilket giver seeren et nærbillede af hendes stramme, runde numse. Pigen begynder derefter at give sin far et blowjob, tager hans store pik dybt ind i munden og sutter på den med entusiasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af hendes blowjob, fra måden hun bruger tungen til at stryge hans pik, til den måde hun ser op på sin far med et frækt smil om munden.