Два момка користе осамљено место поред пута да се забаве у шуми.
Два мушкарца уживају у друштву једни других у шуми, истражујући своја тела рукама и устима. Камера снима сваки детаљ њиховог страственог сусрета, од начина на који им зној блиста на сунцу до начина на који се мељу заједно у екстази.