Et homoseksuelt par hengiver sig til intens oral og analsex. Parret starter med noget beskidt snak og cunilingus, før de går videre til bareback fucking og muffedykning.
Et modent homoseksuelt par hengiver sig til oral og analsex. Parret er en ældre mand med en stor fisse og en yngre mand med blonde muffedykkerfærdigheder. Den ældre mand har en stor fisselæbe, som den yngre mand slikker og sutter på, mens den yngre mand tager føringen i analsex.