Ett hett möte mellan en kåt styvson och hans styvmamma. Sonen, som har fångats smygtittar på sina styvmammas tuttar, bestämmer sig för att ta saken i egna händer och ha lite kul med henne. Styvmamman, som helt klart blir tänd av tanken på att ha sex med sin styvson, går med på hans närmanden. Paret börjar med att engagera sig i lite passionerad bakifrån action, med styvsonen stöter djupt inne i hans styvmammans trånga fitta. Styvsonen stönar av njutning när hon fylls med hans hårda kuk, och hon kan inte låta bli att sträcka sig ner för att greppa hans bollar och klämma dem hårt. Paret byter till analsex nästa, med styvsonen som tar sin styvmamma bakifrån. Styvnamman njuter tydligt av känslan av hans kuk i hennes rumpa, och hon kan inte låta bli att ge ifrån sig ett högt stön när han dunkar henne hårdare och snabbare. Till slut når paret ett klimax tillsammans, med styvnamamman som slutar med en krämpaj i hennes fitta.