I denne hotte trekant tager en stor pik stud på to smukke babes, en blondine og en brunette. Damerne skiftes ivrigt til at få deres stramme røvhuller kneppet af hans massive pik.
To smukke blondiner og brunette skønheder får deres stramme røvhuller strakt af en veludstyret fransk stud. Pigerne skiftes til at ride ham og stønne af fornøjelse, da han banker dem fra begge ender. Pigerne nyder tydeligvis at slikke hinandens tunger rene for den varme, klistrede ladning, mens handlingen varmes op.