W tym gorącym filmie piękna egipska arabska mama i jej oszałamiająca córka dzielą łóżko w zbliżeniu. Mama to piękna gruba kobieta z dużym, soczystym tyłkiem, podczas gdy córka ma ciasne, wyrzeźbione ciało.
MILF uwodzicielsko oblizuje usta egipskiej arabskiej MILF i jej córki, podczas gdy pieści jej ciało, wodząc dłońmi po piersiach i do cipki. Córka budzi się i jest zdezorientowana tym, co widzi. MILF wyjaśnia, że właśnie bawi się z nią i chce pokazać, jak zadowolić mężczyznę. Córeczka początkowo niepewnie, ale ostatecznie ulega swoim pragnieniom. Dwie zaczynają namiętnie całować się i macać nawzajem. MILf przejmuje kontrolę i zaczyna uczyć swoją córkę, jak robić loda. Córką jest zdumiona umiejętnościami MILFów i chce się więcej uczyć. Dwie kontynuują eksplorację swoich ciał, aż obie osiągną orgazm.