מורה ביישנית ותמימה למראה מתחילה עבודה חדשה בבית הספר החדש שלה ומכירה לה שני עמיתים חדשים לעבודה, שניהם שחורים ויש להם זין ענק. המורה קצת עצבנית, אבל היא להוטה להרשים אותם בכישוריה. כשהיא מתחילה לעבוד איתם, היא מופתעת לגלות שהם מאוד מתעניינים בה, במיוחד בתחת הצמוד שלה. המורה מהססת בהתחלה, אבל עד מהרה נכנעת להתקדמות שלהם. הם מתחילים בנשיקות, ואז עוברים לחקור את גופה בידיהם. המורה גונחת בהנאה כשהם מתחלפים ללקק ולמצוץ את הפטמות והכוס שלה. ואז, אחד הגברים מוציא את הזין השחור הגדול שלו ומתחיל לזיין אותה מאחור. המורה באקסטזה כשהיא מרגישה את הזין העבה והקשה שלו מזיין את התחת ההדוק שלה. היא לא יכולה שלא לזעוק מהנאה כשהוא ממשיך לדחוף לה, לגרום לה לגמור שוב ושוב. המורה מתחננת לעוד קצת, אבל היא לא יכולה להתאפק וצועקת בהנאה כשהוא ממשיך לתקוע אותה, לגרום לה לגמור שוב ושוב.