Videoen viser en genert og uskyldigt udseende lærer, der er ved at starte på et nyt job på sin nye skole. Hun bliver introduceret for sine to nye kolleger, som begge er sorte og har massive pikke. Læreren er lidt nervøs, men hun er ivrig efter at imponere dem med sine færdigheder. Da hun begynder at arbejde med dem, bliver hun overrasket over at opdage, at de er meget interesserede i hende, især hendes stramme røvhul. Læreren er først tøvende, men giver snart efter for deres tilnærmelser. De starter med at kysse hende, og går derefter videre til at udforske hendes krop med deres hænder. Læreren stønner af nydelse, da de skiftes til at slikke og sutte hendes brystvorter og fisse. Så tager en af mændene sin store sorte pik ud og begynder at kneppe hende bagfra. Læreren bliver i ekstase, da hun mærker hans tykke, hårde pik kneppe ind i hendes stramme røv. Hun kan ikke lade være med at græde af nydelse da han fortsætter med at støde ind i hende, hvilket får hende til at komme igen og igen.