Jimmy Michaels si užívá kvalitní čas s prsatou kočkou Charly Summers v tomto setkání na horké pláži. Oba si dají pauzu od opalování, aby si dopřáli vášnivou honění.
Jimmy Michaels potká sexy Charlyho Summerse na pláži, začnou se bavit a oba se rozhodnou vrátit se k němu. Když dorazí, začnou se líbat a Charly jí svlékne šaty. Jimmy vyndá svůj penis a ona ho začne sát. Po chvíli se rozhodne oplatit laskavost a začne jí cucat bradavku. Poté začnou souložit. Charly je na něm a ona začíná jezdit na jeho penisu. Jimmy si to moc užívá. Po několika minutách Charly změní polohu a ona je na zádech a on ji šuká. Po dlouhé době šukání se rozhodne vystříkat na její prsa.