جيمي مايكلز يستمتع بجلسة عناية عاطفية على الشاطئ مع تشارلي سامرز ذات الصدور الكبيرة. يأخذ الاثنان استراحة من حمام الشمس للاستمتاع ببعض العمل العاطفي باليد.
جيمي مايكلز رجل محظوظ يلتقي بشارلي سامرز ويقرران العودة إلى منزله. عند وصولهما، يقبلان ويخلع تشارلي فستانها. بعد بعض الوقت، يقرر أن يعود الجميل ويبدأ في مص حلماتها. بعد ذلك، يبدأون في ممارسة الجنس. تشارلي فوقه وتبدأ في ركوب قضيبه. يستمتع جيمي بالكثير. بعد بضع دقائق، يغير تشارلي موقفها وتستلقي على ظهرها ويمارس الجنس معها. بعد وقت طويل من الجماع، يقرر أن ينزل على ثديها.