בלרינה רוסייה קטנה חווה משהו שלא עשתה מעולם, נמתחת על ידי זין שחור גדול. הסצנה מתחילה כשהבלרינה מתרגלת את תנועות הריקוד שלה מול המראה, לובשת בגד גוף צמוד וטייץ. לאחר מכן המצלמה עוברת לתקריב של פניה, מראה את עצבנותה כשהיא מחכה לבואו של בן זוגה. הגבר השחור נכנס לחדר ומיד מתחיל לנשק ולגעת בגוף הבלרינות. היא לא נוחה בבירור, אבל עד מהרה היא מוצפת מגודל הזין שלו. היא מתחילה למצוץ אותו, לוקחת אותו עמוק לתוך פיה. לאחר מכן הגבר לוקח אותה מאחור, דוחף את הזין המפלצתי שלו לתוך הכוס הוורוד וההדוק שלה. הבלרינה גונחת וצועקת כשהיא נדפקת חזק יותר ויותר. הסצנה מסתיימת כשהגבר יורה את מטענו על כל פניה, ומשאיר אותה מכוסה בשפיך החם שלו. לאחר מכן, הבלרינה ממשיכה לתת לה את מה שהיא רוצה, ובסופו של דבר, היא מקבלת את מה שהיא רוצה. לאחר מכן היא ממשיכה לקיים יחסי מין נלהבים עם בן זוגה, וחושפת את גופה העירום.